中國鋼鐵行業(yè)現狀分析
發(fā)布日期：2012-08-09 瀏覽：20893 來源：今日鋼鐵網編輯：昕然
引言：自2011年9月份開始，中國鋼鐵行業(yè)進入長達6個 月的結冰期，市場幾乎沒有留給鋼貿商任何機會，面對突如其來的寒冬，鋼貿商步履艱難。王充《狀留篇》中有言：“河冰結合，非一之日寒;積土成山，非斯須之 作。”鋼鐵行業(yè)的寒冬，是經過長期的積累、醞釀形成的。既然冰已結成，鋼鐵業(yè)的融雪自然會如期而至。
進入2012年第一季度尾，鋼市開始緩慢進入上升軌道，融雪的季節(jié)，寒意繼續(xù)吞噬著鋼貿商僅存的一點熱量。整個鋼鐵行業(yè)該如何抵御，鋼貿商又該如何堅守，融雪后的春天還遠嗎?
【中國鋼鐵行業(yè)迎來變革風暴】
2012是中國鋼鐵業(yè)的變革時期，這既艱難也是一個大考驗。
首鋼集團董事長朱繼民在第七屆中國國際礦業(yè)大會間隙表示，今年的困難形勢說明中國鋼鐵業(yè)的變革時代已經到來。
朱繼民表示，前些年鋼鐵業(yè)發(fā)展太快主要是受投資拉動，企業(yè)感受不到市場的壓力，而去年年底以來，鋼鐵市場遭遇困難，市場壓力陡增，落后企業(yè)面臨被淘汰，鋼鐵業(yè)的變革時代已經拉開大幕。
近年來，中國鋼鐵業(yè)面臨的主要問題是低端投資過快，產能過剩難以改變。朱繼民還指出，我們在很多地方，比如中小鋼鐵企業(yè)的產能擴張是受到地方政府鼓勵的，要改善產能過剩的局面已經不單單是鋼鐵業(yè)本身的事情。
【中國鋼鐵產能增速放緩 】
面對行業(yè)總量過剩、行業(yè)贏利困難的局面，近年中國鋼鐵行業(yè)快速擴張的速度終于放緩。國家發(fā)展改革委最新公布的數據顯示，2011年下半年鋼鐵行業(yè)新開工項目為197個，下降36.7%。
根據中國冶金建設協(xié)會統(tǒng)計，2011年國內新開工、新設計、新規(guī)劃煉鋼產能分別為420萬噸、 736萬噸和127萬噸，較上半年分別大幅下降80%、32.3%和81.3%，處于近年來最低水平。新開工項目固定資產投資額大幅下降，為591.5億 元，比上半年下降52.2%。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會名譽會長吳溪淳9日晚在冶金工業(yè)規(guī)劃研究院的會議上指出，鋼鐵業(yè)產能過剩已是不爭的事實，今年一季度在鋼材出口增長15.8%的情況下，國內表觀消費量零增長。同時，鋼協(xié)會員企業(yè)一季度粗鋼產量同比只增加80多萬噸，但庫存增長了150萬噸左右。
經過近年的快速擴張，國內已經形成9億噸的鋼鐵產能，并******程度將其釋放轉化為鋼產量。吳溪淳稱，因為河北省統(tǒng)計省內鋼產量沒有將隸屬于首鋼的遷鋼、京唐鋼廠歸入，造成1700萬噸的產量沒有納入全國鋼產量統(tǒng)計，實際上中國去年鋼產量實際已經達到7億噸。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院最新發(fā)布的一季度報告(下稱報告)指出，在當前外部經濟環(huán)境惡化和我國宏觀調控的作用下，鋼材消費需求恢復緩慢。而鋼鐵生產則呈現逐月上升的態(tài)勢，尤其是3月份以來鋼產量超出市場預期，對市場造成一定壓力。
“4月份，鋼協(xié)會員企業(yè)生產的熱軋板卷平均價格比去年同期低490元/噸，冷軋板低470元/噸，而去年全年平均噸鋼贏利僅為130元。”吳溪淳說。
根據一季度全國經濟發(fā)展情況，報告預測，2012年中國鋼材實際消費量約為6.39億噸，比2012年年度咨詢報告中的預測量降低1.1%。
【堅冰易融 寒難卻!鋼材貿易商的融雪季】
鋼貿商經歷了上世紀90年代鋼市多次疲軟的洗禮，本世紀以來2005年和2008年鋼價大起大 落的錘煉,以及2011年下半年至今整個鋼鐵行業(yè)的寒冬時期。鋼貿商已經在鋼鐵行業(yè)發(fā)展過程中經歷了數次的磨練,培養(yǎng)了其豐富的行業(yè)經驗和專業(yè)的行業(yè)素 質，對外界環(huán)境的適應能力也更強?，F在,整個鋼鐵行業(yè)處于“融雪期”，俗話說：“下雪不冷，化雪冷”，但鋼鐵行業(yè)也會猶如黎明前的黑暗一樣，陽光明媚的春 天依然會繁花似錦。
鋼貿商的“冰河世紀”
自去年下半年以來，鋼貿商就面臨鋼鐵行業(yè)的“利潤”重壓。國家對房地產行業(yè)頻出嚴控措施、資金 面長期趨緊、上游原材料價格保持堅挺、下游需求持續(xù)疲軟，再加上今年鋼廠開始釋放產能，數千鋼企中的國有鋼企為了保證業(yè)績，甚至越虧越做，導致鋼廠的粗鋼 產量過剩，壓力緊接著轉嫁給鋼貿商。據統(tǒng)計，2011年，我國鋼鐵產業(yè)利潤率為2.4%，遠低于6.3%的全國工業(yè)銷售利潤率。
今年的1-2月份城鎮(zhèn)固定資產投資增幅為21.5%，同比回落3.4%;房地產開發(fā)投資增幅為 27.8%，同比回落7.4%;鐵路固定資產投資完成299.3億元，同比下降57.7%。今年的兩會，國家又將國內生產總值增長定為7.5%，這是自 2004年以來，中國政府首次將經濟增長預期設定在8%以下。而溫家寶總理強調，房地產的調控不放松以及銀行業(yè)限制“兩高一剩”行業(yè)貸款、節(jié)能減排及環(huán)保 建設等等均在很大程度上拉升鋼廠噸鋼成本及降低下游需求水平。外圍形勢的嚴峻，加劇了微利時代鋼貿企業(yè)經營的困難。
季節(jié)性需求帶動鋼價攀升“金三銀四”不給力
據了解，自今年2月下旬到3月份以來，國內的鋼材市場價格斷斷續(xù)續(xù)呈現出上漲的趨勢。最新監(jiān)測數據顯示，國內鋼材現貨市場上，建材、熱軋板卷、中厚板現貨市場價格都延續(xù)漲勢。螺紋鋼價格與三月份同期相比上漲了3%左右，與2月相比則累計上漲超過5%。
對于鋼鐵行業(yè)來說，歷年的“金三銀四”都是庫存下降最為明顯的時期，但今年的庫存下降力度顯然 不夠。此前，每年從最高點連續(xù)七周庫存下降的幅度都超過14%，去年同期下降幅度更是達到15.3%，遠高于今年的降幅。據悉，在鋼材市場的實際成交中， 部分鋼貿商表示，目前商家所銷售的鋼材，有一部分的庫存是年前的高價資源，雖然市場的價格有所增長，但仍低于年前的進貨價，導致市場鋼材價格倒掛的現象依 然存在。
盡管如此，但基于現在的鋼材價格不斷攀升，繼而使季節(jié)性回暖態(tài)勢明確。鋼價的持續(xù)走高其******的 推動力是商家的高度“看漲”、“拉漲”，也正因此，帶動了鋼廠產能的進一步釋放。清明節(jié)假期國內市場宏觀層面釋放出諸多利好。三月份鋼鐵業(yè)PMI為 49.3%，比上月提升6.5個百分點。分析人士指出，未來宏觀政策措施要在需求端特別是基建投資上發(fā)力，而2011年底在建凈投資規(guī)模高達35萬億元人 民幣，這意味著今年投資慣性很大，鋼材市場需求仍將會保持在較高水平。
鋼貿商：還款容易，貸款難
依照慣例，每年三月份是鋼貿商集中還貸的高峰期。而今年，由于整個鋼鐵行業(yè)依然面臨著諸多困境，利潤不斷下滑，加上鋼貿商“跑路”事件頻發(fā)。銀行為了管控風險，去年9月份的借款都需要在今年3月份還清。鋼貿企業(yè)多年來在銀行業(yè)的“座上賓”地位也隨之改變。
現在，銀行再度放貸的時間間隔明顯加長，銀監(jiān)局曾數次下發(fā)了關于鋼貿行業(yè)的文件，其中提到鋼貿 行業(yè)貸款過于集中，要求警惕鋼貿企業(yè)貸款中可能出現的問題和風險。全國鋼貿企業(yè)達20多萬家，而作為資金密集型產業(yè)，鋼貿企業(yè)對于資金的需求量非常大。就 連沒有實際庫存量的小型鋼貿企業(yè)的日常資金運作也要十幾萬，更何況大型的鋼貿企業(yè)高達千萬的日常業(yè)務。所以銀行的信貸支持，成為多年來鋼貿企業(yè)維持公司正 常運轉的穩(wěn)定資金來源，做鋼貿一旦資金鏈出現斷裂，整個生意也就難以維持下去。
然而，面對鋼貿商融資難的問題，另一扇門也在悄悄為鋼貿商打開。今日鋼鐵網現貨電子交易平臺的線上融資業(yè)務已經拉開帷幕，在此鋼鐵現貨交易平臺上的鋼貿商通過鋼鐵現貨交易，產生真實的交易背景和信息流量，就會有機會更加方便地在線上進行鋼鐵融資，為企業(yè)解決資金問題。
鋼貿商：冬天來了，春天不再遙遠!
雖然，鋼鐵行業(yè)因為國內經濟發(fā)展走緩而面臨下游需求減少的困境，但我國依然處于投資拉動型時期。在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設過程中，廣闊的市場仍然為鋼貿企業(yè)提供著肥沃的生存土壤。目前，國家投資建設的小幅縮減，只不過是行業(yè)所經歷的陣痛。
鋼貿行業(yè)發(fā)展空間依然存在，近幾年，雖然鋼廠不斷擴大其直供比例，但主要是針對部分需求比較單 一和穩(wěn)定的大型工程項目和具高附加值的高端產品市場。小批量、多規(guī)格、多品種的用鋼需求仍將是市場主流，并且只能由鋼貿企業(yè)來滿足。中國近7億噸的粗鋼年 產量，對國家、國民經濟起著非常重要的作用，需要很多優(yōu)秀的鋼貿商來運作，把這么大產量的鋼材及時、合理地配送到需求鋼材的角角落落。
另外,鋼貿商要在鋼鐵行業(yè)的非常時期具有足夠的耐力和行業(yè)“嗅覺”。中國的房地產行業(yè)，承載著 13億人民的住房需求，是支撐國民經濟發(fā)展的支柱產業(yè)。住房涉及到水泥、鋼材、玻璃、家電、物流等44個行業(yè)，假如房價下跌30%~50%，那么全國近一 半行業(yè)將陷入停滯，近一半人將失業(yè)。今年中國房價可能會出現階段性的小幅回調，但長期來看，仍將是拉動經濟增長的重要引擎。房地產行業(yè)依然是鋼材用量的主 戰(zhàn)場。
【減污又出新招 鋼鐵業(yè)也要“倍量替代” 】
在近日召開的全國污染防治工作會議上，環(huán)保部副部長張力軍透露，“十二五”期間，國家嚴格控制污染物新增排放量，對大氣污染嚴重的城市，新建項目實行區(qū)域內“倍量替代”。
“所謂倍量替代，即所有新建、擴建和改建項目必須符合環(huán)保要求，其新增的污染物排放量必須用區(qū)域內其他項目的削減量進行替代，削減量應達到新增量的一倍以上。”環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃院副院長王金南解釋。
王金南進一步指出，需要替代的削減量，可通過本企業(yè)內部淘汰、關閉、搬遷改造和污染治理等措施獲得，或通過削減該建設項目所在區(qū)域內其他現有污染源的排放量獲得。
“從過去的等量替代到今天的倍量替代意味著污染物總量減排的升級。”環(huán)保部的一位官員透露，倍量替代具體該怎么操作，目前，環(huán)保部尚未確定實施細則，還在研究當中。
不過，包括浙江在內的一些地方已經出臺了相關實施細則。
增產減污
“國家要實施倍量替代，因為某些城市和地區(qū)污染過于嚴重，污染物減排壓力很大，所以必須要出新招、出狠招。”一位地方環(huán)保廳官員強調，“十二五”污染防治的主基調就是出重拳、用重典。
之所以稱之為狠招，是針對過去的“增產不增污”的等量替代原則而言，從等量到數倍，約束性顯然增加。“等量替代并不是一項法律規(guī)定，而是一項政策。”王金南指出，該政策源自國務院2005年發(fā)布的《關于落實科學發(fā)展觀加強環(huán)境保護的決定》。
根據該決定，國家嚴格控制污染物排放總量，所有新建、擴建和改建項目必須符合環(huán)保要求，做到增產不增污，努力實現增產減污，并積極解決歷史遺留的環(huán)境問題。
“不少環(huán)境質量不好的區(qū)域，同樣也是欠發(fā)達地區(qū)，要求其實施增產不增污本身已經很難，今后要實 施增產減污，地方政府的壓力可想而知，但是中國的環(huán)境污染問題過于嚴重，不得不為之。”前述地方環(huán)保廳官員指出，張力軍部長在會上有一句話是，“不是我們 消滅污染就是污染消滅我們”。
“倍量替代涉及到的污染物主要是四種約束性污染物，即二氧化硫、氮氧化物、COD和氨氮。”前述環(huán)保部官員對本報解釋，涉及到的區(qū)域為大氣污染嚴重的城市，也即大氣聯(lián)防聯(lián)控覆蓋的“三區(qū)十群”中的城市。
“至于削減量要達到新增量的多少倍，這個估計環(huán)保部不會做出硬性規(guī)定，而是交由地方政府自己去掌握，各地根據其環(huán)境質量和污染物減排的任務來定。”王金南分析。(詳細查看... )
【《鋼鐵產業(yè)生產力布局和調整規(guī)劃》獲國務院簽發(fā) 】
據報道，5月9日，國家發(fā)改委產業(yè)協(xié)調司副巡視員李忠娟在北京透露，《鋼鐵產業(yè)生產力布局和調整規(guī)劃》日前已經獲得國務院的簽發(fā)，下一步在各部委之間會簽之后，將具體落實有關生產力布局和調整重大項目。
《鋼鐵產業(yè)生產力布局和調整規(guī)劃》是國家“十二五”規(guī)劃下屬18個重點規(guī)劃之一，國家發(fā)改委希望通過布局調整，能夠實現產業(yè)結構調整和優(yōu)化，同時解決中國鋼鐵工業(yè)不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)的“三不綜合癥”。
長期以來，我國鋼鐵工業(yè)布局總體上呈現“北重南輕”的特點，東南沿海經濟發(fā)展迅速，鋼材需求量 大，長期供給不足，而環(huán)渤海地區(qū)鋼鐵產能近4億噸，50%以上產品外銷。部分地區(qū)鋼鐵工業(yè)布局不符合全國主體功能區(qū)規(guī)劃和制造業(yè)轉移的要求。16個直轄市 和省會城市建有大型鋼鐵企業(yè)，已越來越不適應城市的總體發(fā)展要求。
筆者從工信部于2011年11月發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》(簡稱《規(guī)劃》)了解 到，環(huán)渤海、長三角地區(qū)原則上不再布局新建鋼鐵基地。河北、山東、江蘇、遼寧、山西等鋼鐵規(guī)模較大的地區(qū)通過兼并重組、淘汰落后，減量調整區(qū)域內產業(yè)布 局。湖南、湖北、河南、安徽、江西等中部地區(qū)省份在不增加鋼鐵產能總量條件下，積極推進結構調整和產業(yè)升級。西部地區(qū)部分市場相對獨立區(qū)域，立足資源優(yōu) 勢，承接產業(yè)轉移，結合區(qū)域差別化政策，適度發(fā)展鋼鐵工業(yè)。
針對目前16個直轄市和省會城市建有大型鋼鐵企業(yè)的現狀，《規(guī)劃》還提出，有序推進與城市發(fā)展 不協(xié)調的鋼廠轉型或搬遷。“十二五”期間，根據條件成熟情況，支持廣州、青島、昆明、合肥、唐山(豐南)、杭州、蕪湖等城市鋼廠搬遷改造或轉型發(fā)展，科學 論證西寧、撫順、石家莊、貴陽等城市鋼廠發(fā)展定位。
原冶金部副部長、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會顧問吳溪淳曾指出，韓國、日本的大鋼鐵工業(yè)基地都在沿海地區(qū)。從世界范圍看，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢是沿海化、集中化，因為沿海發(fā)展的成本低、消耗低，環(huán)保、節(jié)能。”
根據國家發(fā)改委的摸底，全國位于省會直轄市的鋼廠有20個，城市型鋼廠總共有39個。2009年，39家的城市鋼廠的總產能是2.28億噸，占全部總量的39.5%。《鋼鐵產業(yè)生產力布局和調整規(guī)劃》出臺后，部分城市鋼廠，將按照具體的條件標準進行搬遷。
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